— Term Sheet Builder · مع الصبيعي

بناء Term Sheet · ١٢ بنداً

آخر تحديث: قبل ٣ ساعات · المسودة #4 · جاهزة للإرسال
— البنود المتفق عليها
7 / 12
— قيد التفاوض
4
— رفضناها
1
— نسبة الإنجاز
58%
— تنتهي Exclusivity
21 يوم
١
التقييم Pre-Money
تقييم الشركة قبل ضخ المستثمر لرأس المال
قيد التفاوض
— موقفنا
40,000,000 SAR
بناءً على تقرير التقييم مسار الاستثمار (المتوسط الموزون). متوافق مع DCF + Comparables.
— عرض المستثمر
36,000,000 SAR
رفع لاحقاً إلى 38M في Redline #3. يستند إلى مضاعفات أقل من السوق.
— مرجعية السوق · ١٧ صفقة سعودية
5.4x
EBITDA · أدنى
5.9x
EBITDA · الوسيط
7.5x
EBITDA · أعلى
عبدالعزيز النعيمي · محامي شركات
— توصية الجلسة الاستشارية #3

العرض الحالي 38M يقع تحت الوسيط بـ ١٫٥M فقط. اقبل بـ 39M Pre-Money كحل وسط — يحفظ ٩٧٪ من نطاق مسار الاستثمار ويسهّل إغلاق الصفقة. التنازل عن 1M مقابل توقيع أسرع · ربح صافي.

٢
الحصة المباعة
نسبة الأسهم التي يحصل عليها المستثمر مقابل الاستثمار
قيد التفاوض
— موقفنا
22% Equity
بناءً على 12M ÷ (40M + 12M) = ~23%. نقترح تقريبه لـ 22%.
— عرض المستثمر
25% Equity
بناءً على 12M ÷ (36M + 12M) = 25%. مرتبط بـ Pre-Money الأقل.
💼
طارق المنصور · خبير M&A
— تحليل التأثير

مرتبط مباشرة بالبند #1. إذا اتفقتم على 39M Pre-Money، النسبة تصبح 23.5%. مقبول جداً · أقل من الحد الأعلى للمستثمر.

٣
نوع الأسهم
Preferred Shares تعطي حقوقاً إضافية مقابل Common Shares
متفق عليه
— التوافق
Preferred Series A
أسهم ممتازة من الفئة A · حقوق تصويت مساوية للأسهم العادية.
— التوافق
Preferred Series A
قياسي للاستثمارات في هذه المرحلة. مقبول من الطرفين.
٤
Liquidation Preference
من يأخذ أمواله أولاً عند البيع · 1x Non-Participating هو القياسي
متفق عليه
— التوافق النهائي
1x Non-Participating
المستثمر يسترد أمواله أولاً، ثم التوزيع كأسهم عادية. حماية معتدلة.
— التوافق النهائي
1x Non-Participating
طلب 2x في البداية · تنازل عنه بعد جلسة استشارية. ربح كبير.
عبدالعزيز النعيمي
— ملاحظة محورية

هذا أهم انتصار في المفاوضات. 2x Participating الأصلي كان سيصادر ٢٤M في صفقة خروج بـ 80M. الآن المستثمر يأخذ ١٢M فقط ثم تأخذون النسبي.

٥
Anti-Dilution Protection
حماية المستثمر من تخفيف حصته في جولات لاحقة
متفق عليه
— التوافق
Weighted Average Broad-Based
حماية معتدلة تعدّل سعر التحويل بناءً على جولات لاحقة. عادل.
— التوافق
Weighted Average Broad-Based
طلب Full Ratchet في البداية · تنازل بعد جدال طويل في Redline #2.
٦
Board Composition
عدد مقاعد المستثمر في مجلس الإدارة
متفق عليه
— التوافق
1 مقعد + Observer
المجلس: ٣ مؤسسون + ١ مستثمر + ١ مراقب (بدون تصويت)
— التوافق
1 مقعد + Observer
طلب مقعدين في البداية · تنازل عن واحد لصالح Observer.
٧
Veto Rights / حقوق الفيتو
القرارات التي تحتاج موافقة المستثمر · النقطة الحرجة الحالية
قيد التفاوض
— موقفنا
قائمة محدودة · ٧ بنود
البيع · الاندماج · تغيير المؤسس · ديون فوق 5M · قرارات جوهرية فقط.
— عرض المستثمر
قائمة موسّعة · ١٤ بنداً
+ تعيين CFO/CTO · قرارات تشغيلية · ميزانية سنوية. واسعة جداً.
عبدالعزيز النعيمي · توصية حرجة
— هذه نقطة الحسم

لا تقبل قائمة موسعة بأي ثمن. Veto Rights على القرارات التشغيلية يحوّلك من CEO إلى موظف. اقبل: البيع، الاندماج، الديون الكبيرة، الاستثمارات +5M. ارفض: التعيينات، الميزانية، الإستراتيجية اليومية.

٨
Drag-Along & Tag-Along
إجبار البيع المشترك · حقوق المساهمين الأصغر
متفق عليه
— Drag-Along
75% Majority
يحتاج موافقة ٧٥٪ من المساهمين لإجبار البيع.
— Tag-Along
Pro-Rata Right
حق المستثمر في بيع نسبة من أسهمه في أي صفقة بيع أكبر.
٩
Founder Vesting
جدول استحقاق أسهم المؤسسين بعد الاستثمار
رفضناه
— موقفنا
لا Vesting على المؤسس
المؤسس بنى الشركة ١٥ سنة · أسهمه مكتسبة بالكامل · رفض قاطع.
— عرض المستثمر
4 سنوات · 1Y Cliff
طلب جدول Vesting قياسي · مرفوض من جانبنا.
عبدالعزيز النعيمي
— موقف ثابت

Vesting على المؤسس بعد ١٥ سنة من البناء غير معقول. هذا للشركات الناشئة، لا للشركات القائمة. تم إبلاغ المستثمر بالرفض النهائي في Redline #3 · لم يعد بتأكيد.

١٠
Information Rights
حق المستثمر في التقارير المالية والوثائق
متفق عليه
— التوافق
تقارير ربع سنوية
قوائم مالية + تحديث استراتيجي · ٣٠ يوم بعد كل ربع.
— التوافق
+ Audit Rights سنوياً
حق التدقيق المستقل مرة سنوياً · على نفقة المستثمر.
١١
Exclusivity / No-Shop
حصرية التفاوض · لا تفاوض مع طرف آخر
قيد التفاوض
— موقفنا
30 يوم فقط
حصرية محدودة · يبقي خياراتنا مفتوحة مع شركة خليج وصندوق المملكة.
— عرض المستثمر
45 يوم
طلب أطول للسماح بـ Due Diligence نهائي.
💼
طارق المنصور
— توصية وسط

اقبل 37 يوماً كحل وسط · يحفظ المنطق التفاوضي. لا تقبل 45 يوم · يفقدك زخم شركة خليج للاستثمار التي تتقدم بسرعة.

١٢
Conditions to Close
شروط الإغلاق النهائي والموافقات التنظيمية
متفق عليه
— الشروط
DD نهائي + موافقة CMA
Due Diligence مكثف لـ ٣٠ يوم · موافقة هيئة سوق المال للصفقات +5M.
— الشروط
+ Material Adverse Change
شرط قياسي · حق المستثمر في الانسحاب لو حدث تغير جوهري سلبي.
— التقدم
حالة Term Sheet
58%
7 / 12
بنود متفق عليها
— المهل الحرجة
٣ تواريخ
Redline #4 إرسال
5 يونيو · ٤٨ ساعة
جلسة استشارية #4
8 يونيو
انتهاء Exclusivity
23 يونيو
— ملاحظة قانونية
قبل التوقيع

Term Sheet غير ملزم قانونياً في معظم بنوده. الملزم فقط: Exclusivity + Confidentiality + Costs. الباقي يصبح ملزماً عند توقيع SPA/SHA في المرحلة السابعة.