نموذج التشخيص المعمّق 0 / 40 سؤال
المرحلة الثانية · التشخيص المعمّق

أربعون سؤالاً تكشف
وضع شركتك الحقيقي

أسئلة مدروسة عبر خمسة محاور جوهرية. نتيجتك تُحدد خارطة طريقك نحو المستثمر.

٤٠
سؤالاً
٥
محاور
٩٠
دقيقة
0 معلومات الشركة
هذه المعلومات لتخصيص التقرير — لن تُشارك مع أي طرف آخر
اسم الشركة *
القطاع *
عمر الشركة *
الإيراد السنوي التقريبي *
بريد التواصل *
رقم الجوال
١ الحوكمة والإدارة
المستثمر الجاد لا يستثمر في رئيس تنفيذي — يستثمر في نظام. هذا المحور يكشف هل الشركة تعمل بهيكل قابل للتوسع أم تعتمد على أفراد.
١هل لديكم مجلس إدارة منفصل عن المساهمين، يعقد اجتماعات منتظمة وموثقة؟
٢هل الرئيس التنفيذي منفصل عن الملاك الرئيسيين من حيث الصلاحيات والقرارات؟
٣هل لديكم لوائح وسياسات داخلية مكتوبة (التوظيف، المشتريات، الصلاحيات المالية)؟
٤هل لديكم محضر اجتماعات للجمعية العامة وقرارات المساهمين موثقة قانونياً؟
٥هل لديكم هيكل تنظيمي واضح مع توصيف وظيفي لكل دور رئيسي؟
٦هل لديكم نظام لتقييم أداء المدراء التنفيذيين مرتبط بمؤشرات قابلة للقياس؟
٧هل صلاحيات التوقيع والموافقات المالية موثقة ومحددة بحدود واضحة؟
٨هل لديكم آلية موثقة لحل النزاعات بين المساهمين؟
٢ المالية والشفافية
هذا أول ما يطلبه أي مستثمر — وأول مكان تُكتشف فيه المشاكل. القوائم المدققة والأنظمة المحاسبية ومستوى الإفصاح.
٩هل لديكم قوائم مالية مدققة لآخر ثلاث سنوات من مكتب تدقيق معتمد؟
١٠هل تستخدمون نظاماً محاسبياً معتمداً (ERP أو نظام محاسبة معروف)؟
١١هل هناك فصل تام بين الحسابات الشخصية للملاك وحسابات الشركة؟
١٢هل التزاماتكم الزكوية والضريبية محدّثة وشهادة زكاة سارية؟
١٣هل يمكنكم إنتاج قوائم مالية شهرية بدقة خلال 10 أيام من نهاية الشهر؟
١٤هل لديكم بيانات مالية تاريخية بـ 5 سنوات يمكن تقديمها للمستثمر؟
١٥هل لديكم نموذج مالي (Financial Model) يُظهر توقعات 3-5 سنوات؟
١٦هل هامش ربحيتكم الصافي واضح ومتتبع؟
٣ هيكل الملكية والقانون
المستثمر يدخل في صفقة مع جدول رأس مال واضح — لا مع وعد. هذا المحور يكشف هل تعرف الشركة من يملك ماذا وهل توجد مخاطر قانونية كامنة.
١٧هل لديكم جدول رأس مال (Cap Table) محدّث يوثق نسبة كل مساهم؟
١٨هل توجد اتفاقية مساهمين موقّعة تحدد الحقوق والالتزامات وآلية نقل الأسهم؟
١٩هل توجد نزاعات حالية أو سابقة بين المساهمين أو مع أطراف خارجية؟
٢٠هل لديكم خطة توريث وتعاقب موثقة بين الجيلين الأول والثاني؟
٢١هل العلامة التجارية وأي ملكية فكرية مسجلة باسم الشركة (لا الأفراد)؟
٢٢هل عقود العملاء والموردين الرئيسيين موثقة ومحفوظة؟
٢٣هل التراخيص والسجلات التجارية محدّثة وسارية المفعول؟
٢٤هل لديكم تأمينات كافية (على الممتلكات، المسؤولية، المدراء)؟
٤ الاستعداد التشغيلي
هذا المحور يكشف هل الشركة تعمل بدون اعتماد كامل على شخص واحد — وهل العمليات موثقة وقابلة للتوسع.
٢٥إذا غاب الرئيس التنفيذي شهراً كاملاً، هل تستمر العمليات بسلاسة؟
٢٦هل العمليات الرئيسية موثقة في إجراءات مكتوبة (SOPs)؟
٢٧هل لديكم خطة تعاقب وظيفي للأدوار الحيوية في الشركة؟
٢٨هل لديكم خطة استراتيجية مكتوبة للسنوات الثلاث القادمة؟
٢٩هل نظام تقنية المعلومات الحالي يدعم نمو الشركة؟
٣٠هل لديكم نظام لقياس رضا العملاء ومتابعة جودة الخدمة؟
٣١هل لديكم خطة واضحة لاستخدام التمويل المطلوب؟
٣٢هل لديكم ميزة تنافسية واضحة يصعب تقليدها؟
٥ الاستعداد للاستثمار
هذا المحور يكشف هل أنتم جاهزون نفسياً وعملياً لاستقبال مستثمر — وهل توقعاتكم واقعية.
٣٣ما هدفكم الأساسي من هذا الاستثمار؟
٣٤هل لديكم توقع واضح لتقييم شركتكم؟
٣٥ما النسبة التي أنتم مستعدون لتخفيفها (Dilution) للمستثمر؟
٣٦ما الجدول الزمني المتوقع لإتمام الصفقة الاستثمارية؟
٣٧هل جميع الملاك الرئيسيين موافقون على الدخول في عملية استثمار؟
٣٨هل لديكم خطة واضحة لما بعد الاستثمار (حوكمة جديدة، مستهدفات)؟
٣٩ما نوع المستثمر الذي تبحثون عنه؟
٤٠ما أكبر تحدٍّ يواجهكم في الوصول للمستثمر المناسب؟

جاهز لمعرفة نتيجتك؟

بعد الإرسال سيتواصل معك فريق مسار الاستثمار خلال 24 ساعة بتقريرك الكامل

⏱ مراجعة الفريق خلال 24 ساعة 📄 تقرير 15 صفحة 🔒 سري تماماً

وصل تشخيصك بنجاح

سيتواصل معك فريق مسار الاستثمار خلال 24 ساعة على البريد الإلكتروني الذي أدخلته.
يمكنك أيضاً التواصل مباشرة على info@masarinvesting.com